Agenda y Gestiona Citas desde el Portal del Cliente en tu CRM
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La nueva función "Citas en el Portal del Cliente" lleva tu agenda directamente al lugar donde tus clientes ya se relacionan contigo: su propio portal. Así, pueden reservar, ver y gestionar sus citas sin llamadas, correos ni cambios de herramienta, mientras tu equipo sigue trabajando cómodamente desde el CRM.
📅 ¿Qué es "Citas en el Portal del Cliente"?
Esta función conecta tu módulo de agenda del CRM con el Portal del Cliente. Desde ahí, cada cliente puede:
- Ver los huecos disponibles en tiempo real.
- Reservar citas online en el horario que mejor les encaje.
- Reprogramar o cancelar sin tener que contactar a tu equipo.
Todo queda registrado en el CRM, de modo que tu equipo ve la agenda siempre actualizada y sincronizada con otros calendarios.
🌟 Beneficios para tus clientes (y para tu equipo)
Para los usuarios finales, la experiencia es sencilla y cómoda: reservan 24/7, desde el móvil o el ordenador, sin esperas ni llamadas. Reciben confirmaciones y recordatorios automáticos por correo o SMS, lo que reduce olvidos y ausencias. Además, pueden consultar el historial de citas y acceder a información clave antes de cada visita, mejorando su preparación y confianza en tu negocio.
Para tu pyme, esto significa menos tiempo al teléfono, menos errores al anotar horarios y una agenda más llena y predecible. También abre la puerta a recopilar opiniones tras la cita, clave para mejorar el servicio y fidelizar.
⚙️ Cómo activar y usar Citas en el Portal del Cliente
Activar la función es muy sencillo. Desde tu CRM, entra en el área de administración y ve a Configuración del Portal. En la sección de módulos o funcionalidades, busca "Citas" y actívala. Después, define tus horarios disponibles, tipos de cita, profesionales asignados y días festivos.
Una vez guardados los cambios, tus clientes verán la nueva opción de Citas al iniciar sesión en el Portal del Cliente. Desde ahí podrán reservar, modificar o cancelar en pocos clics, mientras tú controlas todo desde el CRM. Un pequeño ajuste de configuración que puede transformar la forma en que tu negocio gestiona el tiempo y la relación con sus clientes.
