Campos Calculados en el CRM: Fórmulas que se Rellenan Solas (Beta)
campos calculados en el CRM, campo con fórmula automática, días hasta la renovación
¿Actualizas a mano cuántos días lleva un contacto sin comprar o cuánto falta para su renovación? Los campos calculados rellenan ese dato solos con una fórmula que configuras una vez. Están en beta privada, así que quizá aún no los veas en tu cuenta.
🧮 Cuatro tipos de cálculo
El nuevo tipo de campo Calculated ofrece cuatro cálculos: fórmula personalizada, con operadores y funciones; tiempo entre dos fechas; tiempo desde una fecha, como los días desde la última compra; y tiempo hasta una fecha, como los días que faltan para una renovación.
🔢 Resultados y formatos
El resultado puede ser un número, verdadero o falso, texto, fecha o fecha y hora. Los números se muestran con formato, sin formato, como moneda, porcentaje o duración, por ejemplo 3 horas 9 minutos.
🧰 Funciones y pruebas en la beta
Crea un campo de tipo Calculated, elige el cálculo y el tipo de resultado, y usa funciones de matemáticas, texto, fecha y hora, y lógica, como IF, AND y OR. Antes de guardar, prueba la fórmula con valores de ejemplo: si algo falla, recibes un mensaje claro.
🔄 Siempre al día
El valor se recalcula solo cuando cambian los campos de origen. Son de solo lectura, así que una edición manual, una importación o un workflow no pueden sobrescribirlos por accidente. Así tus datos no se quedan desactualizados.
📋 Dónde usarlos
Puedes crearlos en contactos, oportunidades y objetos personalizados, y usarlos como columnas y filtros de listas inteligentes y en workflows. Los de tiempo desde y tiempo hasta pueden ser columnas, pero no filtros.
⚠️ Qué tener en cuenta (Beta)
Los campos calculados están en beta privada, también los de oportunidades y objetos personalizados. Si no ves el tipo Calculated al crear un campo, es posible que tu cuenta aún no esté habilitada.
Cuando lo tengas, empieza con un campo de días hasta la renovación. Para otros tipos de campo, revisa los nuevos campos personalizados, y para verlos en tu panel, los campos como métricas.
