Cómo configurar tu perfil y personalizar tu cuenta desde cero
¿Por qué es importante configurar bien tu cuenta desde el inicio?
Una cuenta bien configurada proyecta profesionalismo, evita errores operativos y garantiza que todas las comunicaciones con tus clientes lleven tu identidad de marca. Dedicar 30 minutos a esta configuración inicial te ahorrará problemas futuros.
Paso 1: Actualiza tu información de perfil
Ve a Configuración > Mi Perfil y completa todos los campos: nombre completo, foto de perfil profesional, cargo, correo electrónico y número de teléfono. Esta información aparecerá en tus comunicaciones con clientes.
Paso 2: Configura la información de tu negocio
En Configuración > Información del Negocio, ingresa el nombre de tu empresa, logo, dirección, zona horaria y moneda. Estos datos se usan automáticamente en facturas, correos y formularios.
Paso 3: Personaliza tus colores y marca
Sube tu logo y define los colores principales de tu marca. Esto asegura que todos los elementos visuales de la plataforma: correos, páginas y formularios, mantengan consistencia con tu identidad corporativa.
Paso 4: Configura tus notificaciones
Define qué notificaciones quieres recibir y por qué canal: correo electrónico, SMS o notificaciones en la aplicación. Configura alertas para nuevos leads, citas agendadas y mensajes recibidos para no perder ninguna oportunidad.
Paso 5: Conecta tu correo electrónico
Vincula tu cuenta de correo profesional para que todos los emails salgan desde tu dominio y no desde una dirección genérica. Esto aumenta significativamente la tasa de entrega y la confianza de tus destinatarios.
Conclusión
Una configuración inicial completa es la base de todo lo demás. Tómate el tiempo de hacerla bien hoy y tu experiencia con la plataforma será mucho más fluida y profesional desde el primer día.
