Cómo crear y gestionar oportunidades en el CRM

¿Qué es una oportunidad en el CRM?

Una oportunidad es un registro que representa una posible venta o negocio con un contacto específico. Incluye información clave como el valor estimado, la etapa del proceso, la probabilidad de cierre y la fecha esperada. Gestionar oportunidades te da visibilidad total sobre tu embudo de ventas.

Paso 1: Crea una nueva oportunidad

Ve a CRM > Oportunidades y haz clic en Nueva Oportunidad. Asigna un nombre descriptivo, selecciona el contacto relacionado, define el valor estimado y elige la etapa inicial del pipeline.

Paso 2: Asigna propietario y fecha de cierre

Asigna la oportunidad al miembro del equipo responsable y establece una fecha estimada de cierre. Esto te permite hacer proyecciones de ingresos y priorizar los seguimientos más urgentes.

Paso 3: Agrega notas y documentos relevantes

Registra en la oportunidad toda la información importante: propuestas enviadas, acuerdos verbales, objeciones del cliente y próximos pasos. Adjunta documentos relevantes para tener todo en un solo lugar.

Paso 4: Avanza la oportunidad por el pipeline

A medida que el prospecto avanza en su proceso de decisión, mueve la oportunidad a la siguiente etapa del pipeline. Esta acción puede activar automáticamente notificaciones, tareas o mensajes de seguimiento configurados en tus workflows.

Paso 5: Cierra la oportunidad

Cuando el negocio se concreta, marca la oportunidad como Ganada e ingresa el valor real de la venta. Si se pierde, regístrala como Perdida y anota el motivo. Esta información es invaluable para mejorar tu proceso comercial.

Conclusión

Gestionar activamente tus oportunidades es la diferencia entre vender por suerte y vender con sistema. Crea tu primera oportunidad hoy y empieza a tener control real de tu proceso de ventas.