Cómo crear tu primera automatización en 10 minutos

¿Qué es una automatización?

Una automatización es una secuencia de acciones que se ejecutan automáticamente cuando ocurre un evento específico. Por ejemplo: cuando alguien llena un formulario, el sistema le envía un correo de bienvenida, crea una tarea para tu equipo y lo agrega a una campaña, todo sin que tengas que hacer nada manualmente.

Paso 1: Accede al constructor de Workflows

Desde el menú principal, ve a Automatizaciones > Workflows y haz clic en Crear Workflow. Puedes partir desde cero o usar una plantilla prediseñada.

Paso 2: Define el disparador (Trigger)

El disparador es el evento que activa la automatización. Los más usados son: formulario enviado, cita agendada, etiqueta agregada, pago recibido o mensaje recibido. Selecciona el que corresponda a tu caso de uso.

Paso 3: Agrega las acciones

Después del disparador, define qué acciones ocurrirán. Puedes encadenar múltiples acciones: enviar un correo electrónico, enviar un SMS, asignar una etiqueta, crear una tarea, agregar a un pipeline o esperar un tiempo determinado antes de la siguiente acción.

Paso 4: Personaliza los mensajes

Usa las variables dinámicas para personalizar cada mensaje con el nombre del contacto, correo, servicio contratado u otros datos. Un mensaje personalizado tiene tasas de apertura hasta 3 veces mayores que uno genérico.

Paso 5: Activa y prueba

Antes de activar, usa la función de prueba para verificar que todo funciona correctamente. Una vez confirmado, activa el workflow y comienza a funcionar en tiempo real para todos tus nuevos contactos.

Conclusión

Tu primera automatización puede estar lista en 10 minutos. Comienza con un flujo simple de bienvenida y ve agregando complejidad con el tiempo. El tiempo que inviertes hoy se multiplica en horas recuperadas mañana.