Cómo usar plantillas de documentos y contratos digitales

¿Por qué los contratos digitales aceleran el cierre de ventas?

Cada día que pasa entre que presentas una propuesta y el cliente la firma, es un día en que puede cambiar de opinión. Los contratos digitales eliminan las fricciones: el cliente recibe el documento, lo revisa y lo firma desde su teléfono en minutos. Sin imprimir, sin escanear, sin esperar.

Paso 1: Accede al módulo de documentos

Ve a Pagos > Documentos y Contratos y crea una nueva plantilla. Puedes empezar desde cero o usar una de las plantillas prediseñadas disponibles para diferentes tipos de negocios.

Paso 2: Diseña tu plantilla

Escribe el contenido de tu propuesta o contrato usando el editor. Agrega campos dinámicos que se completarán automáticamente con la información del cliente: nombre, empresa, fecha, servicio contratado y monto. Esto te ahorra tiempo y evita errores.

Paso 3: Agrega campos de firma

Inserta los campos donde el cliente debe firmar y colocar la fecha. Puedes agregar campos para firma del cliente, firma tuya y cualquier otro aprobador necesario. La firma digital tiene la misma validez legal que una firma en papel.

Paso 4: Envía el documento al cliente

Desde el perfil del contacto o desde el módulo de documentos, envía la propuesta con un solo clic. El cliente recibirá un correo con el enlace para revisar y firmar el documento desde cualquier dispositivo.

Paso 5: Recibe notificación y archiva automáticamente

Cuando el cliente firma, recibirás una notificación inmediata y el documento firmado quedará archivado automáticamente en el perfil del contacto. Puedes acceder a él en cualquier momento desde cualquier lugar.

Conclusión

Los documentos digitales no solo ahorran tiempo, sino que proyectan una imagen de negocio moderno y organizado. Crea tu primera plantilla hoy y cierra tu próximo negocio en minutos.