Los Datos de tu Empresa Ahora se Usan Solos: Company Fields en Emails, Workflows, Contratos e IA
En los procesos B2B, la empresa suele ser el verdadero cliente. Por eso, poder usar los datos del objeto Company dentro del CRM es clave para personalizar comunicaciones y automatizaciones. Ahora, esos campos de empresa ya están disponibles en el Custom Value Picker en toda la plataforma.
Antes estabas limitado al contacto: no podías insertar dinámicamente información de la empresa asociada en emails, workflows o contratos. Esto obligaba a duplicar datos, mantener hojas de cálculo paralelas o resignarse a mensajes genéricos que no reflejaban el contexto de cuenta.
Qué ha cambiado en los campos de empresa
A partir de ahora, los campos empresa CRM del objeto Company se pueden usar como custom values empresa CRM en cualquier herramienta compatible. Están disponibles tanto los campos estándar como los personalizados, lo que abre un abanico mucho más amplio de personalización y segmentación.
Entre los campos estándar, podrás insertar dinámicamente el nombre de la empresa, su industria, sitio web y teléfono, entre otros. Además, cualquier campo personalizado que hayas creado en Company (por ejemplo, plan de cuenta, tier, MRR, tamaño del equipo o región) también se puede seleccionar y utilizar en tus automatizaciones B2B CRM.
Dónde puedes usar los company fields CRM
Los company fields CRM están disponibles en siete superficies clave del producto, cubriendo la mayoría de los casos de uso B2B y de agencias:
Workflows: crear ramas, condiciones y acciones basadas en datos de empresa.
Email Builder y Email Campaigns: personalización emails empresa con campos de Company.
Conversations: mostrar contexto de cuenta al equipo o al agente de IA.
Documents & Contracts: pre-llenar contratos y propuestas con datos de empresa.
Bulk Actions: aplicar acciones masivas filtrando por atributos de Company.
Conversation AI: dar instrucciones y contexto empresarial precisos al asistente.
Cómo usar el Custom Value Picker con Company
El flujo es sencillo y consistente en toda la plataforma. Primero, abre cualquier herramienta compatible: un workflow, una plantilla de email, una campaña, un contrato o una conversación. Después, sitúate en el campo que quieras personalizar y abre el Custom Value Picker.
Dentro del selector, busca el grupo llamado “Company”. Desde ahí, elige el campo estándar o personalizado que necesites. En tiempo de ejecución, cada valor se resolverá dinámicamente a la empresa asociada al contacto que esté recibiendo el email, entrando en el workflow o firmando el documento, sin necesidad de duplicar información.
Casos de uso para negocios B2B y agencias
Para negocios B2B, agencias con clientes empresariales y consultores, las posibilidades son amplias. Puedes personalizar emails con el nombre e industria de la empresa para aumentar la relevancia de tus campañas. También puedes pre-llenar contratos, propuestas y órdenes de trabajo con datos de Company, reduciendo errores y tiempos de preparación.
En conversaciones, tanto humanas como con Conversation AI, es posible mostrar contexto empresarial (plan de cuenta, tier, tamaño, estado del cliente) para respuestas más precisas. Y en automatizaciones B2B CRM, puedes disparar workflows basados en el plan de cuenta o el tier de la empresa, adaptando mensajes, ofertas y seguimientos según el valor de cada cuenta.
Si quieres aprovechar al máximo tu CRM en entornos B2B, empieza hoy mismo a usar los company fields CRM en el Custom Value Picker y lleva tu personalización y automatización al siguiente nivel.
