🔁 Gestión de Clientes Potenciales en Digital Todo en Uno
La ventana de Clientes Potenciales en Digital Todo en Uno es uno de los recursos más importantes para visualizar, organizar y dar seguimiento al recorrido de tus leads, desde el primer contacto hasta la conversión y fidelización. En esta guía te explicamos cómo aprovecharla al máximo. 📈💼
🧠 ¿Qué es un Cliente Potencial?
Es una forma visual y estratégica de representar el proceso de venta o de conversión de un lead. Puedes organizar tus clientes potenciales por:
Producto o servicio
Vendedor
Tipo de cliente o etapa del embudo
Esto te permite medir en qué punto está cada persona dentro de tu negocio. 🔍
📊 Vista del Panel de Clientes Potenciales
Se muestra como un embudo visual con columnas que representan cada fase.
Puedes mover manualmente a los leads entre fases o usar automatizaciones para moverlos de forma automática.
También puedes importar embudos existentes y personalizar cada tubería según tu flujo.
⚙️ Crear y Personalizar Secuencias
Ve a la sección de Secuencias y haz clic en el botón verde ➕
Nombra tu tubería
Define cada etapa del proceso (ej. Reconocimiento, Cita, Compra, Fidelización)
Guarda y comienza a gestionar desde el panel visual
➕ Añadir Clientes Potenciales
Puedes agregar nuevos leads directamente desde la ventana de clientes potenciales:
Selecciona el contacto o crea uno nuevo
Asigna propietario del seguimiento
Define el valor de la oportunidad
Agrega notas, tareas, citas o etiquetas
Cada acción actualiza automáticamente los calendarios y métricas relacionadas. 📆✅
🧩 Personalización de Campos y Vistas
Decide qué campos y datos quieres que se muestren en cada etapa
Ajusta columnas según el tipo de información relevante
Usa la vista en lista o en embudo según tu preferencia
🔄 Acciones Masivas y Automatizaciones
Mueve leads por lote entre fases
Crea automatizaciones que muevan leads según condiciones
Segmenta con etiquetas y genera flujos automatizados personalizados
Esto facilita una experiencia fluida para el cliente y un seguimiento más ágil para tu equipo. ⚡
🧭 Recomendación Final
Utiliza la sección de clientes potenciales para tener una visión clara del estado de tus ventas, el comportamiento de tus leads y la eficiencia de tu equipo. Este panel también alimenta tus widgets del dashboard y mejora tu análisis general de negocio.
