Notificaciones de Archivos Compartidos en el Portal del Cliente CRM

En los negocios digitales, cada minuto cuenta. Cuando envías contratos, facturas o documentos de onboarding desde tu CRM, avisar manualmente a cada cliente es una tarea repetitiva que roba tiempo y genera fricción. La nueva función de Notificaciones de Archivos Compartidos en el Portal del Cliente automatiza este proceso y garantiza que tus contactos se enteren al instante de cualquier documento compartido, mejorando notablemente la experiencia del cliente.

📂 Notificaciones automáticas al compartir archivos

A partir de ahora, cada vez que un administrador comparta un archivo con un contacto a través del portal del cliente, el sistema enviará notificaciones en tiempo real. El contacto verá el aviso directamente dentro del Portal (versión web) y también como notificación push en la app móvil White Label, informándole de que hay documentos compartidos listos para revisar o descargar, sin necesidad de correos manuales ni llamadas de seguimiento.

📱 Web y app móvil White Label, siempre sincronizados

La nueva función está disponible tanto en la versión web del Portal como en la app móvil White Label. Esto significa que tus clientes pueden recibir notificaciones de archivos y acceder a sus documentos desde cualquier dispositivo, manteniendo una experiencia coherente con tu marca y tu CRM, algo clave para emprendedores y negocios digitales que operan en varios canales.

⚙️ Cómo usar la función paso a paso

Utilizar las Notificaciones de Archivos Compartidos es muy sencillo:

• En tu CRM, ve al contacto correspondiente y entra en la sección Archivos.
• Sube un nuevo documento o selecciona uno existente que quieras compartir.
• Activa la opción “Subir al Portal del Cliente” y guarda los cambios.
• El contacto recibirá automáticamente la notificación y podrá abrir el archivo desde el aviso.

🔔 Preferencias de notificación gestionables por el cliente

Cada contacto puede decidir cómo quiere ser avisado. Desde el propio portal del cliente, el usuario accede a Ajustes → Preferencias de Notificación y allí puede activar o desactivar las notificaciones in-app y las notificaciones push. Tras guardar los cambios, el sistema respetará sus preferencias sin que tu equipo tenga que intervenir, alineando la comunicación con las expectativas del cliente.

🚀 Beneficio principal para tu negocio digital

Para emprendedores y negocios digitales que gestionan contratos, propuestas, facturas o documentos de onboarding, esta mejora supone eliminar tareas repetitivas y reducir errores humanos. El CRM se encarga de avisar, tus clientes reciben la información al instante y la experiencia del cliente se vuelve más ágil, profesional y confiable, ayudándote a cerrar acuerdos más rápido y a fortalecer la relación con tu base de clientes.