Nunca Mas Pierdas una Renovacion o Seguimiento: Recordatorios Automaticos por Fecha en tus Oportunidades
Cuantas renovaciones has perdido por no recordarlas a tiempo?
Tienes clientes con contratos que vencen, suscripciones que se renuevan, garantias que expiran o propuestas que tienen fecha limite. Sabes que tienes que hacer seguimiento antes de que llegue ese dia — pero entre tantas cosas del dia a dia, la fecha pasa y el cliente ya tomo otra decision.
No es falta de intencion. Es falta de automatizacion en el momento correcto.
Con esta actualizacion, la plataforma permite que tus workflows se disparen automaticamente basandose en fechas dentro de tus Oportunidades. El sistema recuerda por ti.
Como funcionan los recordatorios por fecha en workflows?
El Custom Date Reminder es un tipo de trigger (disparador) de workflow que evalua un campo de fecha y activa el workflow X dias antes, exactamente en esa fecha, o X dias despues de que ocurra.
Hasta ahora, este trigger solo funcionaba con campos de fecha de Contactos. La actualizacion lo expande a nuevos contextos — y el mas importante para la mayoria de los usuarios de DTU es el de Oportunidades.
Lo nuevo: recordatorios disparados por fechas de tus Oportunidades
Ahora puedes crear un workflow basado en Contactos que se dispare a partir de un campo de fecha dentro de una Oportunidad asociada a ese contacto.
Esto significa que si tienes un campo de fecha en tu pipeline de ventas — como Fecha de Cierre, Fecha de Renovacion, Fecha de Vencimiento de Propuesta o cualquier campo personalizado de tipo fecha — ese campo puede convertirse en el gatillo de una automatizacion completa.
Casos de uso practicos para tu negocio
| Fecha en la Oportunidad | Que hace el workflow | Cuando se dispara |
|---|---|---|
| Fecha de Renovacion de Contrato | Envia email + WhatsApp al cliente recordando la renovacion; alerta interna al vendedor | 15 dias antes de la fecha |
| Fecha de Cierre Estimado | Envia seguimiento al prospecto con oferta o CTA; notifica al equipo de ventas | 3 dias antes del cierre |
| Fecha de Vencimiento de Propuesta | Mensaje urgente al prospecto antes de que expire; crea tarea interna de seguimiento | 2 dias antes del vencimiento |
| Fecha de Inicio de Servicio | Envia email de bienvenida o instrucciones previas al cliente | El mismo dia o 1 dia antes |
| Fecha de Garantia / Soporte | Recordatorio al cliente sobre termino de garantia + oferta de extension | 30 dias antes del vencimiento |
Como configurarlo paso a paso
- Ve al constructor de Workflows y crea un nuevo workflow basado en Contactos.
- En el trigger, selecciona Custom Date Reminder (Recordatorio por Fecha Personalizada).
- En el selector de campo, elige un campo de fecha de Oportunidad — veras las fechas disponibles en tus oportunidades.
- Configura el timing: cuantos dias antes, en, o despues de esa fecha se activa el workflow.
- Agrega las acciones que quieres que ocurran: enviar email, mensaje de WhatsApp, crear tarea, notificar al equipo, cambiar etiqueta, mover etapa del pipeline, etc.
- Activa el workflow.
Desde ese momento, cada contacto que tenga una Oportunidad con esa fecha configurada recibira el seguimiento automatico exactamente cuando lo programaste.
Bonus: tambien funciona en Objetos Personalizados y Empresas
Si usas modulos avanzados de la plataforma, esta actualizacion va mas alla de Oportunidades:
- Workflows basados en Objetos Personalizados: ahora pueden dispararse por campos de fecha dentro del propio objeto. Ideal para negocios con registros personalizados como proyectos, contratos o inventarios con fechas clave.
- Workflows basados en Empresas: pueden usar campos de fecha de la ficha de la empresa para disparar automatizaciones a nivel corporativo.
Por que esto importa para tu negocio?
- Cero renovaciones perdidas: el sistema recuerda por ti cada fecha importante en tu pipeline.
- Seguimientos en piloto automatico: no dependes de la memoria ni de recordatorios manuales — el workflow actua solo.
- Mas conversiones: llegar al cliente justo antes de que venza una fecha clave es el momento de mayor receptividad.
- Equipo siempre alertado: el workflow puede notificar al vendedor asignado ademas de comunicarse con el cliente — todo en un solo flujo.
Conclusion
Las fechas en tu pipeline ya no son solo datos de registro — ahora son disparadores de accion automatica. Cada renovacion, cierre, vencimiento o hito que tengas registrado en tus Oportunidades puede convertirse en el inicio de un workflow que mantiene viva la relacion con tu cliente sin que tengas que recordarlo manualmente.
Ya tienes campos de fecha en tus Oportunidades? Este es el momento perfecto para activar tu primer recordatorio automatico. Escribenos si necesitas ayuda para configurarlo segun tu proceso de ventas.
