Smart Lists de Oportunidades en Digital Todo en Uno: Organiza tu Pipeline como un Pro
Si ya usas filtros en tu vista de Oportunidades para encontrar los deals más urgentes, los más valiosos o los que están en una etapa específica, sabes lo frustrante que es tener que configurarlos de nuevo cada vez que abres la sección. Las Smart Lists de Oportunidades llegaron para solucionar exactamente eso.
Esta nueva funcionalidad, disponible actualmente desde Subaccount Labs, te permite guardar vistas personalizadas de tus oportunidades —con filtros, orden y columnas— y volver a ellas con un solo clic, sin repetir la configuración.
Imagina tener una vista guardada de solo los deals de más de $5,000 en etapa de propuesta, ordenados por fecha de cierre más próxima. Con Smart Lists, eso es permanente y está listo para ti cada vez que lo necesites.
¿Qué son las Smart Lists de Oportunidades?
Una Smart List es una vista personalizada y guardada de tu sección de Oportunidades. Puedes configurar exactamente qué filtros aplicar, cómo ordenar los resultados y qué columnas mostrar — y guardar esa configuración con un nombre para reutilizarla cuando quieras.
Es el equivalente a tener marcadores inteligentes en tu CRM: en vez de buscar y filtrar cada vez, simplemente seleccionas la vista que ya preparaste y estás listo para trabajar.
¿Qué incluye esta actualización?
🗂️ Creación de Smart Lists
Board view o List view: Puedes crear Smart Lists tanto desde la vista de tablero Kanban como desde la vista de lista. Trabaja en el formato que prefieras.
Guarda lo que importa: Cada Smart List guarda tus filtros avanzados, el orden de clasificación y los campos visibles en pantalla.
Por pipeline o para todos: Decide si una Smart List aparece en todos tus pipelines o solo en los que selecciones.
📌 Vista por defecto y gestión
Vista predeterminada: Establece una Smart List como la vista por defecto para pipelines específicos. Así, cuando alguien abre ese pipeline, ya ve la vista que tú definiste.
Para todo el equipo: La vista default aplica a todos los usuarios de la sub-cuenta, no solo a quien la configuró. Ideal para estandarizar cómo trabaja tu equipo.
Duplicar listas: Copia una Smart List existente para crear rápidamente variantes sin empezar desde cero.
Página de gestión centralizada: Accede a Manage Smart Lists para ver, editar y administrar todas tus listas desde un solo lugar.
📤 Exportación y colaboración
Exportar a CSV: Exporta los resultados de cualquier Smart List a un archivo CSV para análisis externo o reportes.
Compartir con tu equipo: Comparte una Smart List con solo admins, con todos los usuarios o con usuarios específicos que elijas.
Permisos de acceso: Decide si quienes reciben la Smart List tienen acceso de solo lectura (ver) o pueden editarla también.
Link directo: Copia y comparte un enlace directo a cualquier Smart List para que tu equipo acceda sin buscar.
💾 Guardar cambios
Cuando modificas una Smart List, puedes guardar los cambios en la misma lista o guardarlos como una nueva lista diferente.
¿Cómo activar y usar Smart Lists? — Paso a paso
Por ahora esta función está disponible en Subaccount Labs. Sigue estos pasos para activarla:
Ve a tu sub-cuenta en Digital Todo en Uno.
Abre Labs (Laboratorios) desde el menú de configuración.
Busca y activa Opportunity Smartlists – Views & Defaults.
Dirígete a la sección de Oportunidades.
En la vista Board o List, busca la opción de crear una nueva Smart List.
Aplica los filtros, el orden y las columnas que quieras guardar.
Elige en qué pipelines debe aparecer esta lista.
Ponle un nombre descriptivo y guárdala.
Desde Customize list, configura opciones adicionales: dónde mostrarla, vista por defecto, duplicar, exportar, permisos y eliminar.
Ideas prácticas para la comunidad DTU
Aquí te dejamos algunas Smart Lists que podrías crear hoy mismo para tu negocio:
🔥 Deals calientes: Oportunidades en etapa de propuesta o negociación, con valor mayor a cierta cantidad, ordenadas por fecha de cierre más próxima.
⚠️ Sin actividad reciente: Oportunidades que no han sido actualizadas en los últimos 7 días — para que nada se pierda en el olvido.
💰 Alto valor del mes: Todas las oportunidades de este mes con valor superior a tu ticket promedio.
👤 Por vendedor: Vista filtrada por propietario de la oportunidad, ideal para revisiones 1:1 con tu equipo.
📅 Cierre esta semana: Todos los deals con fecha de cierre estimada en los próximos 7 días.
¿Por qué esto importa para tu equipo?
✅ Menos tiempo configurando, más tiempo vendiendo: Elimina la configuración repetitiva de filtros cada vez que abres Oportunidades.
✅ Vistas estandarizadas: Define cómo debe verse el pipeline para todo tu equipo desde un solo lugar.
✅ Colaboración real: Comparte vistas clave con tu equipo con los permisos correctos para cada persona.
✅ Mejor seguimiento: Con vistas guardadas por etapa o criterio, es más fácil hacer seguimiento sistemático a tus deals.
✅ Control de admin: Los administradores tienen visibilidad y control total sobre qué vistas existen y quién las usa.
Notas importantes
Por ahora esta función solo está disponible activándola desde Labs en tu sub-cuenta.
Por defecto, las Smart Lists creadas son visibles solo para admins. Tú decides si amplías el acceso.
Las vistas por defecto aplican a nivel de sub-cuenta completa, no por usuario individual.
Los usuarios con acceso de edición también pueden cambiar los permisos de compartición.
💡 Consejo DTU: Empieza creando 2 o 3 Smart Lists con los filtros que más usas a diario. Una vez que veas cuánto tiempo ahorras, vas a querer configurarlas para todo tu equipo.
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Esta es una de las funcionalidades más pedidas por equipos de ventas. Actívala desde Labs, pruébala con tus pipelines actuales y cuéntanos en la comunidad qué Smart Lists creaste y cómo te están ayudando. 🚀
