Formularios en Reservas Manuales CRM: Adjúntalos al Crear Citas y Rentas

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¿Creas reservas a mano para tus clientes y luego te falta la información del formulario? Ahora puedes adjuntar un formulario a las reservas de servicios y rentas que creas dentro del CRM, no solo a las que se hacen desde la página de reservas. Así recoges los mismos datos de ingreso sin importar cómo se haga la reserva.

🧭 Qué cambia

Al crear una reserva desde la ventana de citas, las reservas de servicios y rentas tienen una sección nueva de formulario de reserva. Con la opción de adjuntar formulario, este se abre dentro del mismo flujo y lo completas en nombre del cliente. Es opcional: puedes seguir creando reservas sin formulario.

🛠️ Cómo usarlo paso a paso

Crea una reserva de servicio o renta desde la ventana de citas y selecciona el contacto. En la sección del formulario de reserva, elige adjuntar formulario. Completa el formulario en nombre del cliente y crea la reserva. Cuando quieras, abre los detalles de la cita para ver el formulario enviado.

✨ Detalles que ahorran tiempo

Tu formulario configurado aparece preseleccionado, y puedes cambiarlo por cualquier otro disponible en la lista. El nombre, el apellido, el correo y el teléfono se completan solos con el contacto seleccionado. Además, no aparecen el CAPTCHA, la venta de productos ni los elementos de pago cuando llenas el formulario desde la ventana de citas.

✅ Beneficios y límites

Tus reservas manuales capturan los mismos datos que las reservas en línea, la información importante queda registrada junto con la cita y los datos precargados evitan errores. Por ahora, el formulario solo se puede adjuntar al crear la reserva, y no se puede agregar ni editar después.

Si atiendes reservas por teléfono o en persona, adjunta el formulario en el momento de crearlas y deja registrada la información que tu equipo necesita. Para ir más lejos con tus formularios de reserva, revisa nuestra guía de lógica condicional en reservas y cómo editar reservas de servicios aunque ya estén pagadas.

También te puede interesar: pagos parciales y extras opcionales.