Carpetas para Documentos de Contactos en el CRM: Organiza y Recupera

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¿Los documentos de un contacto se acumulan sin orden y cuesta encontrarlos? Ahora la ficha del contacto tiene carpetas para organizarlos, moverlos y recuperar lo que borres por error durante 60 días. Todo queda ordenado contacto por contacto.

📁 Crea carpetas a tu medida

Puedes crear carpetas personalizadas y organizar archivos y carpetas en varios niveles. Hay dos tipos: las carpetas del sistema, predefinidas y que no se pueden borrar, y las carpetas personalizadas, que tú creas y borras cuando quieras. Las carpetas se mantienen a nivel de cada contacto.

↔️ Mueve sin volver a subir

Pasa un archivo de una carpeta a otra sin volver a subirlo, y mueve carpetas entre niveles para reorganizar la estructura y mantener juntos los documentos relacionados.

🗑️ Borra con tranquilidad

Puedes eliminar archivos de las carpetas personalizadas y las propias carpetas personalizadas. Las carpetas del sistema siguen protegidas y, por ahora, los archivos que contienen tampoco se pueden borrar.

♻️ Papelera de 60 días

Lo que borras va a la papelera en lugar de desaparecer. Dentro de 60 días puedes restaurar archivos sueltos o carpetas enteras, con su contenido. Pasado ese plazo se eliminan para siempre y ya no se pueden recuperar.

🛠️ Cómo usarlo

Abre la ficha de un contacto y entra a su sección de documentos. Crea una carpeta, sube o mueve archivos a ella y usa la papelera si necesitas recuperar algo que borraste.

✅ Por qué te conviene

Encuentras cada documento donde lo esperas, mantienes la estructura de cada contacto independiente de las demás y reduces el riesgo de perder un archivo importante por un borrado accidental.

⚠️ Qué tener en cuenta

Está anunciado que pronto podrás borrar archivos de las carpetas del sistema y añadir etiquetas a los documentos, pero esas mejoras aún no están disponibles. Recuerda que la papelera guarda lo borrado solo 60 días.

Crea hoy una carpeta en la ficha de un contacto con muchos archivos y reorganízalos. Para controlar quién ve cada archivo, revisa la privacidad de documentos, y para sacar partido a tus notas, cómo usar notas, tareas y actividades.