Estados Personalizados de Citas en el CRM: Sigue Cada Etapa (Labs)
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¿Te quedan cortos los seis estados fijos de las citas? Con los estados personalizados, una función en Labs, nombras cada etapa con tus propias palabras, como Checked in, Awaiting documents o Ready for appointment, sin cambiar cómo funciona tu agenda.
🏷️ Tus estados, por categoría
Cada estado personalizado pertenece a uno de seis estados base: Pending, Active, Completed, No show, Cancelled e Invalid. Una nueva página, Appointment status, te permite añadir, renombrar, reordenar, archivar y restaurar estados dentro de cada uno.
🔒 Tu agenda sigue igual
Pending y Active mantienen el horario ocupado, y Completed, No show, Cancelled e Invalid lo liberan para nuevas reservas. Pasar de un estado a otro del mismo grupo, por ejemplo de Confirmed a Checked in, solo cambia la etiqueta y no dispara avisos ni cambios de calendario. Tus estados actuales pasan a ser los predeterminados, y tus citas, workflows y ajustes siguen funcionando.
⚡ Automatiza por etapa
Los triggers, acciones y filtros de workflows ya listan tus estados personalizados, y si renombras uno, se actualiza solo. Puedes, por ejemplo, enviar un mensaje cuando una cita pase a Checked in. En calendarios de clases, además, puedes dar un estado a cada asistente.
🧪 Cómo activarlo (Labs)
Activa Custom Appointment Statuses en Labs para tu ubicación. Ve a Calendars › Calendar Settings > Preferences › Appointment status, abre un estado, haz clic en New status, escribe el nombre y créalo. Arrastra para reordenar o usa el lápiz para renombrar. Para retirar uno, usa el icono de archivo, revisa el impacto, marca la casilla y haz clic en Archive; lo restauras desde Archived. Asigna estados desde la ventana de nueva cita, el panel de detalles o la lista de citas.
⚠️ Qué tener en cuenta
La función está en Labs. Al archivar un estado, las citas que ya lo tienen lo conservan, pero deja de poder elegirse en citas nuevas. La fuente indica que este esquema llegará pronto a Servicios y Rentas.
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