Formularios que Crean Oportunidades sin Contacto en el CRM (Beta)

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¿Y si un formulario creara una oportunidad sin pedir antes nombre, correo o teléfono? Ahora un formulario puede crear una oportunidad sin contacto, y también una empresa o un registro de objeto personalizado. Es parte de una beta privada, así que quizá aún no lo veas en tu cuenta.

🧾 Formularios solo de oportunidad

Un formulario con únicamente campos de oportunidad crea la oportunidad sin contacto. Sirve, por ejemplo, para una solicitud de cotización o una consulta de proyecto.

🔗 Combinaciones de dos registros

También puedes crear dos registros enlazados sin contacto: oportunidad y empresa, como el registro de un trato con un socio; oportunidad y objeto personalizado, como una solicitud de visita a una propiedad; o empresa y objeto personalizado, como una consulta de alquiler comercial. Al enviar, ambos se crean y se enlazan con la etiqueta de asociación elegida.

🛠️ Cómo configurarlo en la beta

Ve a Sites, Forms, abre o crea un formulario y quita los campos de contacto. Con Add Object Fields elige Opportunity o Company y añade sus campos. Para un segundo registro, cambia el objeto, añade sus campos y elige la etiqueta de asociación. En una oportunidad, abre Opportunity Name, entra a Edit Opportunity Settings y define embudo, etapa, estado y valor. Guarda, comparte y revisa los envíos en Submissions.

💡 Consejos útiles

El nombre de la oportunidad es obligatorio en todo formulario con campos de oportunidad. El valor sale de la configuración de la oportunidad, no del formulario; para pedir un importe al visitante usa un campo personalizado, como Proposal Amount. Crea antes la etiqueta de asociación en Settings, Objects y Associations.

⚠️ Qué tener en cuenta (Beta)

Esta función forma parte de una beta privada llamada Opportunity-First, en la que se habilitan las cuentas. Si no ves estas opciones en tu constructor, es posible que tu cuenta aún no esté habilitada.

Cuando la tengas disponible, prueba con un formulario de cotización. Para vender productos desde formularios, revisa la experiencia unificada, y para personalizar el recorrido, la lógica condicional por producto.