Panel de Actividad del Contacto Renovado en el CRM: Nuevas Tarjetas (Labs)
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¿Quieres ver en un solo lugar todo lo que le ha pasado a un contacto? El panel de actividad de la ficha del contacto se renovó, con tarjetas nuevas para oportunidades, citas, notas y etiquetas, y filtros para encontrar lo que buscas. Es una función de Labs, así que hay que activarla.
🆕 Cuatro tarjetas nuevas
Oportunidades: creación, cambios de etapa y de estado. Citas: creación, reprogramaciones, cancelaciones y cambios de estado. Notas: las que tu equipo añade al contacto. Etiquetas: cuándo se añaden o se quitan. Así entiendes el recorrido del contacto sin pasar por otros módulos.
🔎 Filtros para ir más rápido
Hay tres filtros nuevos: duración, para ver un periodo concreto; usuarios, para ver lo que hizo cada persona; y tipo de módulo, para centrarte en un tipo de evento. Ayudan mucho con contactos que tienen muchas interacciones.
📍 Panel al centro y tarjetas plegables
El panel pasó del lado derecho al centro, junto a las conversaciones, y cambias de una a otro sin salir de la ficha. Si prefieres el diseño anterior, puedes moverlo de nuevo a la derecha con la personalización de la página del contacto. Cada tarjeta se ve contraída, con lo esencial, o expandida, con más detalle.
🛠️ Cómo usarlo en Labs
Activa la función desde la sección de Labs de tus ajustes y abre la ficha de cualquier contacto. Encontrarás el panel de actividad junto a las conversaciones. Aplica los filtros y expande las tarjetas que quieras revisar.
⚠️ Qué tener en cuenta (Labs)
Es una función de Labs y sigue en evolución. Está previsto añadir tarjetas para campos personalizados, workflows, pagos y cursos, además de más filtros, pero esas mejoras aún no están disponibles. Pruébala primero tú antes de recomendarla a todo tu equipo.
Entra hoy a la ficha de un contacto reciente y prueba los filtros por módulo. Para repasar notas y tareas, revisa cómo usar notas, tareas y actividades, y para mover el panel, la página de contacto personalizable.
