Agente de IA Saliente en CRM: Inicia la Conversación con Triggers (Labs)
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¿Y si tu agente de IA escribiera primero a cada lead nuevo? Con los agentes salientes de Conversation AI, el agente inicia la conversación cuando algo ocurre en tu CRM, aunque el cliente no haya escrito, y además hace seguimiento y reserva la cita. Es una función de Labs, así que hay que activarla.
⚡ Qué dispara la conversación
Se configura dentro del agente con triggers como formulario enviado, formulario de anuncios de Facebook, Instagram, Google o TikTok, contacto creado, etiqueta agregada, cita reservada o confirmada, oportunidad creada o movida y llamada perdida. Puedes filtrarlos por pipelines, etapas, etiquetas o formularios, y pausarlos con un interruptor sin perder la configuración.
💬 Mensaje personalizado y seguimientos
El primer mensaje usa los datos del contacto y del evento: una llamada perdida recibe un mensaje de vuelta y un formulario recibe una respuesta sobre lo que preguntó. Con Auto Follow-up, el agente envía hasta 5 seguimientos por conversación cuando el contacto deja de responder o pide que lo contacten después.
🕘 Horario y cumplimiento
Si un trigger se activa fuera del horario de trabajo, el mensaje espera y sale en la siguiente apertura. Los contactos en No molestar se omiten y cada primer mensaje incluye un aviso de que lo escribe una IA.
🛠️ Cómo activarlo
Activa la función en Settings y Labs. Crea tu agente en AI Agents y Conversation AI, con su prompt, mensaje inicial de salida, seguimiento automático y reserva de citas, en modo Auto-Pilot. Entra a Deploy, Outbound y Channels & activation, elige un número de envío, confirma el cumplimiento de SMS y activa. Después agrega los triggers y el horario.
⚠️ Qué tener en cuenta
Es una función de Labs, así que solo la verás si la activaste. Los mensajes por triggers se envían por SMS. Solo puedes tener un trigger de cada tipo por agente, y si varios se activan para el mismo contacto, cada uno inicia su propio contacto. Una vez que el agente escribe, queda asignado a ese contacto.
Empieza con la llamada perdida o el formulario nuevo para responder en segundos. Para armar el agente más rápido, revisa cómo crearlo describiéndolo y cómo configurar su horario de trabajo. También te puede interesar: campañas de Conversation AI.
