AI Builder de Workflows con tus Datos: Configura Formularios y Pipelines
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¿Tu workflow con IA queda bien estructurado, pero luego abres cada paso para elegir el formulario, el pipeline o la plantilla? Ahora el AI Builder de workflows busca en tu cuenta los registros que nombres en el prompt y configura cada paso con ellos mientras construye.
🔎 Construye y configura a la vez
Antes el AI Builder creaba los disparadores y acciones correctos, pero tenías que abrir cada paso para elegir el formulario, el pipeline, la etapa o el snippet. Ahora busca los registros que nombras y los rellena al construir, sin pasada manual después.
👀 Ves cómo encuentra tus datos
El progreso de la construcción muestra cada registro según lo encuentra, con mensajes como Found form, Found pipeline o Found email template.
✅ Cada paso, con tus registros reales
Formulario enviado usa exactamente el formulario que nombraste. Crear oportunidad toma el pipeline y la etapa de tu cuenta. Enviar email usa el asunto y el cuerpo de tu snippet existente. Añadir etiqueta usa la que ya existe, en lugar de crear otra. Crear tarea se asigna al usuario que nombraste. También puede apuntar al workflow que indiques o actualizar el campo personalizado que nombres.
🧩 Registros que entiende
Funciona con workflows y campañas, usuarios, equipos, etiquetas, pipelines y etapas, calendarios, formularios y encuestas, productos, campos personalizados, plantillas de email, SMS, estimados y facturas, y páginas de Facebook e Instagram.
🛠️ Cómo usarlo
Ve a Automation y Workflows, crea o abre un workflow y abre el AI Builder. Escribe tu prompt nombrando cada registro tal como aparece en tu cuenta, por ejemplo Pipeline: Marketing, Stage: New Lead. Envíalo y mira cómo encuentra cada registro. Revisa cada paso, prueba el workflow y publica.
⚠️ Qué tener en cuenta
El AI Builder solo usa registros que ya existen en tu cuenta, así que usa el nombre exacto. Revisa siempre cada paso antes de publicar: si eligió un registro equivocado, pídele que lo cambie o selecciona el correcto en la acción. Algunos ajustes, como las credenciales, siguen necesitando tu decisión.
Prueba con un workflow sencillo nombrando tu formulario y tu pipeline. Para cambios puntuales, revisa las ediciones dirigidas del AI Builder, y para comprobar el resultado, probar workflows con eventos reales. También te puede interesar: envío SMS en workflows y chat propio del agente.
