Acción Enviar SMS en Workflows de Empresas y Objetos Personalizados (Labs)

SMS en workflows de empresas, acción Send SMS, SMS a contactos asociados

¿Quieres enviar un SMS de renovación cuando cambia un registro de empresa u objeto personalizado? Ahora los workflows de empresas y de objetos personalizados tienen la acción Enviar SMS, que escribe a los contactos asociados según su etiqueta de relación. Es una función de Labs, así que hay que activarla.

📲 SMS desde tus workflows de registros

Añades la acción Send SMS a un workflow de empresa o de objeto personalizado y envías mensajes a los contactos asociados al registro, para que las actualizaciones del registro y el seguimiento al cliente vivan en la misma automatización.

🎯 Elige a quién escribir

Eliges si el SMS va a todos los contactos asociados, al asociado más reciente o al más antiguo, y seleccionas una o más etiquetas de asociación. Si un contacto tiene varias de las etiquetas elegidas, recibe un solo SMS por ejecución. Si combinas la empresa principal con otra etiqueta, se usan todos los contactos asociados.

✍️ Mensajes con contexto

Escribe el mensaje o elige una plantilla de SMS, y combina campos del registro con campos del contacto para personalizar cada mensaje, por ejemplo con recordatorios de renovación o avisos de servicio.

🛠️ Cómo activarlo en Labs

Activa la acción Send SMS en Labs. Abre un workflow de empresa o de objeto personalizado en Automation y Workflows y añade la acción Send SMS. Elige los destinatarios y las etiquetas, selecciona una plantilla o escribe tu mensaje, y combina campos con el selector de valores personalizados. Guarda la acción, revisa el workflow y publícalo.

📊 Revisa los resultados

Después de una ejecución, abre Statistics en la acción para ver el estado de entrega y qué contactos recibieron el SMS.

⚠️ Qué tener en cuenta (Labs)

Es una función de Labs y solo la verás si la activas. Revisa los resultados de las primeras ejecuciones antes de usarla a gran escala.

Prueba con un recordatorio de renovación a los contactos de facturación. Para enviar correos desde los mismos workflows, revisa la acción de email, y para elegir destinatarios por rol, las etiquetas de asociación.

También te puede interesar: asociación creada y skills.