Trigger Asociación Creada en Workflows del CRM: Actúa al Vincular (Labs)

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¿Y si un workflow empezara solo cuando dos registros se vinculan? El nuevo trigger Association Created, o asociación creada, inicia workflows cuando una nueva asociación conecta registros del CRM, según el objeto asociado y la etiqueta de relación. Es una función de Labs, así que hay que activarla.

🔗 Cuándo se dispara

El trigger funciona con contactos, oportunidades, objetos personalizados y empresas, y está disponible en workflows estándar, de objetos personalizados y de empresas.

🎯 Filtra por objeto y etiqueta

Eliges el objeto asociado y, con un filtro opcional, la etiqueta de la asociación, para que el workflow solo arranque con la relación que te interesa.

💡 Ideas de uso

Avisa al equipo cuando se vincula un comprador a una propiedad, crea una tarea de seguimiento cuando se conectan dos registros o inicia un proceso de bienvenida.

✅ Por qué te conviene

Una nueva relación puede ser la señal para actuar: tu equipo recibe un aviso, se crea la tarea de seguimiento o arranca el proceso de incorporación sin que nadie tenga que acordarse. Y al filtrar por etiqueta, solo actúas con el rol que importa en tu proceso.

🛠️ Cómo activarlo en Labs

Activa Association Created Trigger en Labs. Ve a Automation y Workflows y abre un workflow compatible. Añade el trigger Association Created. En Association created with elige el objeto asociado, pulsa Add filters para añadir un filtro de etiqueta y elige la etiqueta. Guarda el trigger, añade tus acciones y publica.

✅ Cómo comprobarlo

Tras publicar, crea una asociación que coincida y revisa el historial de inscripciones y los registros de ejecución para confirmar que funciona.

⚠️ Qué tener en cuenta (Labs)

Es una función de Labs y solo aparece si la activas. Empieza por el tipo de workflow del registro que quieres inscribir y configura después el objeto asociado.

Prueba con una asociación de bajo riesgo y revisa los registros de ejecución. Para crear asociaciones desde workflows, revisa la acción asociar registros, y para entender las etiquetas, los roles de contactos.También te puede interesar: eventos reales y triggers de Slack.