Roles de Contactos en Empresas del CRM: Etiquetas de Asociación (Labs)

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¿Sabes quién es el contacto de facturación o quién decide en cada empresa cliente? Ahora puedes asignar roles a los contactos de una empresa con etiquetas de asociación, como Empleado, Contacto de facturación o Decisor, y escribir solo a quien corresponda. Es una función de Labs, así que hay que activarla.

🏷️ Roles a tu medida

Creas etiquetas de asociación entre empresas y contactos en los ajustes de objetos. Pueden ser una sola etiqueta con el mismo nombre en ambos lados o un par, como Empleador y Empleado, con límites de relación en cada dirección.

👥 Varios roles para una persona

Eliges el rol al vincular los registros y puedes editar las etiquetas personalizadas de vínculos existentes. Un mismo contacto y una misma empresa pueden unirse bajo más de una etiqueta.

📧 Correos por rol

Al enviar un correo desde Empresas, eliges las etiquetas de asociación y los contactos que coinciden con varias etiquetas se deduplican. Así envías una actualización de cuenta a los contactos de facturación o una invitación de reseña a los decisores.

🛠️ Cómo activarlo en Labs

Activa en Labs las opciones de etiquetas de asociación y de varias empresas para contactos. Ve a Settings, Objects y Companies o Contacts, entra en Associations y crea la etiqueta con sus límites. Abre las asociaciones de un registro, elige los registros y la etiqueta, y guarda. Usa las etiquetas en las columnas de la lista de empresas o al elegir la audiencia de un correo.

✅ Por qué te conviene

Identificas al interlocutor correcto antes de escribir, tus mensajes resultan más relevantes y mantienes las responsabilidades claras actualizando la etiqueta cuando cambia el rol de una persona.

⚠️ Qué tener en cuenta (Labs)

Es una función de Labs. La empresa principal sigue separada: tus etiquetas describen roles adicionales. Con etiquetas propias puedes elegir todos los contactos, el asociado más reciente o el más antiguo, y si incluyes la empresa principal se usan todos.

Empieza creando la etiqueta Contacto de facturación y revisa quién la tiene. Para vincular un contacto a varias empresas, revisa las asociaciones múltiples, y para automatizar correos, el email en workflows de empresas.También te puede interesar: smart lists.