Un Contacto en Varias Empresas en el CRM: Asociaciones Múltiples (Labs)

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¿Un consultor o un contable atiende a varias de tus empresas clientes y lo tienes duplicado en cada una? Ahora puedes vincular un mismo contacto a varias empresas con etiquetas de asociación propias, sin duplicar sus datos ni cambiar su empresa principal. Es una función de Labs, así que hay que activarla.

🔗 Varias empresas, un contacto

Creas una etiqueta de asociación entre contactos y empresas que admita muchas empresas y vinculas al contacto con cada una. Puedes seguir añadiendo empresas después de la primera, desde el contacto o desde la pestaña de asociaciones de una empresa. Así mantienes los datos de la persona en un solo registro.

⭐ La empresa principal se mantiene

Empresa principal es una etiqueta del sistema que no se puede editar y vincula una sola empresa por contacto. Las automatizaciones por dominio y por nombre de negocio asocian los contactos con ella por defecto, y tus vínculos adicionales conviven con la principal.

🛠️ Cómo activarlo en Labs

Activa en Labs las opciones de etiquetas de asociación y de varias empresas para contactos. Ve a Settings, Objects, Companies y Associations, pulsa Create association, elige Contacts, nombra las etiquetas y fija la relación en Many Companies. Después abre un contacto, pulsa Add junto a Companies, elige la empresa y la etiqueta nueva, y guarda. Repite con las demás empresas que necesites.

💡 Consejos

Busca el contacto y la empresa antes de crear duplicados. Comprueba que la asociación permite el número de empresas que necesitas. Los campos de empresa de tus correos y mensajes siguen usando la empresa principal, así que mantenla al día.

⚠️ Qué tener en cuenta (Labs)

Es una función de Labs y solo la verás si activas las dos opciones. Vincular empresas adicionales no cambia de qué empresa salen los datos de los campos de empresa.

Prueba con un consultor que atienda a varios clientes. Para ver cómo se crean las empresas solas, revisa las empresas automáticas por dominio, y para asociar registros en workflows, la acción de asociación.También te puede interesar: roles de contacto y smart lists.