Smart Lists con Registros Asociados en el CRM: Segmenta por Relación (Labs)

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¿Quieres una lista con los contactos vinculados a ciertas empresas o mascotas? Las smart lists de contactos ahora muestran los registros asociados, como empresas y objetos personalizados, y permiten filtrar y guardar audiencias por esas relaciones. Es una función de Labs, así que hay que activarla.

📊 Una columna por relación

Añades una columna por cada etiqueta de asociación, incluso si un contacto tiene distintas relaciones con el mismo objeto. Los registros vinculados aparecen como chips en los que haces clic para abrir el registro, con un indicador +N cuando hay más. La columna de empresa ahora se llama Empresa principal.

🔎 Filtros por asociación

Encuentra contactos vinculados a registros concretos con Contains any o Does not contain any, o revisa relaciones que faltan o existen con Is empty e Is not empty. Combínalos con tus otros filtros y guarda la audiencia como smart list.

🎯 Ideas de uso

Una veterinaria agrupa a los contactos vinculados a ciertas mascotas para avisarles de algo concreto. Un equipo de cuentas segmenta por empresas con una etiqueta de relación. Y puedes buscar contactos sin una asociación para completar los vínculos que faltan.

✅ Por qué te conviene

Conviertes los registros asociados en audiencias útiles para un seguimiento relevante, sin armar listas a mano y con los datos de cada relación a la vista en la propia lista.

🛠️ Cómo activarlo en Labs

Activa en Labs las columnas y filtros de asociación para contactos. Ve a Contactos y Smart Lists, pulsa el contador de columnas para abrir Manage fields, elige las etiquetas bajo Associations y pulsa Apply. Después pulsa Filters, busca Associated y elige el campo de asociación. Elige el operador, los registros vinculados si hace falta, aplica y guarda la smart list.

⚠️ Qué tener en cuenta (Labs)

Es una función de Labs. Elige bien la etiqueta, porque etiquetas distintas pueden describir relaciones distintas con el mismo objeto. Los encabezados reflejan los nombres de objetos que configuraste.

Crea una smart list con Is empty sobre una asociación y completa los vínculos que falten. Para repasar la segmentación básica, revisa cómo segmentar con listas inteligentes, y para vincular contactos a varias empresas, las asociaciones múltiples.También te puede interesar: roles de contacto.