Filtros Avanzados en Conversaciones del CRM: 6 Nuevos para tu Bandeja

filtros de conversaciones, filtrar bandeja por oportunidad, última llamada sin respuesta

Encontrar la conversación que importa en una bandeja llena puede llevar tiempo. Conversaciones suma seis filtros nuevos: cuenta del canal, estado de la última llamada, tipo de contacto, y pipeline, etapa y estado de la oportunidad. Así tu equipo actúa más rápido sin saltar entre pantallas.

💼 Filtros por oportunidad

Filtra por pipeline, etapa y estado de la oportunidad del contacto. Si un contacto tiene oportunidades en varios pipelines, la conversación aparece si al menos una coincide. Las etapas disponibles dependen del pipeline elegido, y el estado puede ser abierta, ganada, perdida o abandonada, ideal para priorizar seguimientos o retomar negocios perdidos.

📞 Llamadas y canales

Con la cuenta del canal ves las conversaciones cuyo último mensaje pasó por un número de teléfono, una página de Facebook o una cuenta de Instagram concretos, útil si gestionas varios. Con el estado de la última llamada, como completada, sin respuesta o buzón de voz, detectas las llamadas que necesitan devolución.

👤 Tipo de contacto

Separa las conversaciones con leads de las de clientes, y también por los tipos personalizados que hayas configurado en tu cuenta, para ordenar mejor las ventas y el soporte. Así cada persona de tu equipo ve primero lo que le toca atender.

🛠️ Cómo usarlos

Ve a Conversations y pulsa el icono Filters sobre la lista. Abre el desplegable Filter Type y elige uno de los filtros nuevos. Selecciona uno o más valores y pulsa Apply. Añade más filtros para combinar condiciones, incluso con los existentes mediante AND y OR, y usa Clear para reiniciar la bandeja.

✅ Por qué te conviene

Traes el contexto del CRM a la bandeja: las llamadas perdidas que necesitan respuesta, los negocios abiertos que esperan contestación o los clientes que piden soporte, sin desplazarte entre Conversations, Contacts y Opportunities. Todos los filtros nuevos se combinan con los que ya usabas.

Empieza filtrando la última llamada sin respuesta y devuelve esas llamadas hoy. Para automatizar alertas, revisa el SLA en conversaciones con workflows, y para conocer la bandeja, la ventana de conversaciones. También te puede interesar: búsqueda por palabra clave y paneles redimensionables.